International Wealth Management Advisor Position Available In Miami-Dade, Florida
Tallo's Job Summary: The International Wealth Management Advisor position at Brazoderecho involves providing personalized financial advice and comprehensive wealth management to high-net-worth clients and family offices. Responsibilities also include leading the opening of a new office in Miami to expand services for Latam clients and attract North American clients. Requirements include a degree in Finance, Economics, or related fields, 5+ years of experience in private banking, and proficiency in English. This role offers a strategic challenge for experienced professionals looking to lead international expansion in financial advisory and wealth management.
Job Description
Brazoderecho está en búsqueda de un Private Banker . Será responsable de brindar asesoría financiera personalizada y gestión patrimonial integral a clientes de alto patrimonio y family offices, logrando objetivos comerciales de crecimiento. Adicionalmente, liderará la apertura y puesta en marcha de una nueva oficina en Miami, con el objetivo estratégico de ampliar la cobertura de servicios de la empresa y consolidar oferta para clientes Latam e iniciar captación de clientes en el mercado norteamericano.
Principales Responsabilidades:
Gestión y Desarrollo de
Cartera:
Identificar, captar y gestionar relaciones comerciales con clientes de alto patrimonio y family offices. Brindar asesoría personalizada en inversiones, gestión patrimonial, planificación financiera y fiscal, y sucesión patrimonial. Liderazgo en Apertura de
Oficina:
Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la apertura física y operativa de la nueva oficina en Miami. Gestionar trámites regulatorios, licencias y permisos necesarios conforme a la legislación local. Establecer relaciones estratégicas con instituciones financieras, jurídicas y otros actores relevantes en el mercado local. Desarrollo Comercial y Expansión del
Negocio:
Definir e implementar estrategias comerciales para posicionar la marca y ampliar la base de clientes en la región. Participar en eventos de networking, conferencias y reuniones de alto nivel para promover los servicios de la compañía. Gestión de Riesgo y
Cumplimiento:
Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas legales y regulatorias vigentes en Estados Unidos, con énfasis en prevención de lavado de dinero (AML), KYC y FATCA. Reporting y Análisis
Financiero:
Proporcionar informes periódicos de gestión y desempeño financiero de la cartera asignada. Analizar tendencias del mercado para asesorar oportunamente a los clientes en decisiones de inversión.
Requisitos:
Profesional titulado en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carreras afines. MBA o certificaciones
CFA, CFP, CPA
son valoradas pero no oblogatorio. Experiencia mínima de 5 años en banca privada, wealth management o asesoría financiera a clientes de alto patrimonio. Manejar cartera de clientes propia. Conocimiento sólido del mercado financiero global. Idioma inglés, con excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Competencias Clave:
Orientación al cliente y habilidades comerciales avanzadas. Liderazgo y capacidad de gestión de proyectos. Alta capacidad analítica y resolución de problemas. Compromiso ético y rigurosidad en cumplimiento normativo. Capacidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones estratégicas. Este rol es una oportunidad clave para profesionales experimentados que deseen asumir un desafío estratégico y liderar una importante expansión internacional en el ámbito del asesoramiento financiero y patrimonial.
