Conseiller/ère en constitution de capital

Conseiller/ère en constitution de capital (junior) Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d'assurance).

Focus:

solutions 3a/3b, plans d'épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important - Frontaliers uniquement:

Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d'un permis G valide (attestation obligatoire). Aucune candidature sans statut frontalier/permis G. Formation & certification: Formation VBV gratuite : frais de formation et d'examen pris en charge.

Objectif:

obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion). Informations clés: Organisation / Département:

Convit Central GmbH Zone:

Poliez-le-Grand, Suisse / France (région Léman) Télétravail/Hybride possible selon activité.

Contrat:

CDI (selon profil) •

Taux:

10-100 % •

Langue:

Français (B2+). Rémunération: CHF 1500-7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance). Site de rattachement (le plus proche): Rue de Cossonay 194, 1020

Renens, Switzerland Missions:

Analyser les besoins des clients, proposer un plan d'épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds). Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM. Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil:

Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus. Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons:

Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring. Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior senior).

Note:

Pas de produits d'assurance - conseil orienté épargne/prévoyance.