Stagiaire école (F/H) - Equity Capital Markets (ECM)

Type de contrat Stage (6 mois) Statut Métier Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs Localisation PARIS (75) Niveau d études Niveau d expérience Salaire 1200-1800 € gratification nette mensuelle Date de publication 18/05/2026 Date de prise de poste 01/07/2026 Référence A083079 Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement. Qui sommes-nous ?

Site Internet :

www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers : La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères, Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. CIC Corporate and Institutional Banking est la Banque de Financement et d'Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pourquoi nous recrutons ? Afin de renforcer nos équipes nous sommes à la recherche d'un/une stagiaire pour une durée de 6 mois à partir de juillet 2026. Vos missions Au sein de l'équipe Marché Primaire de CIC CIB à Paris, le/la stagiaire, sous la responsabilité du Head of Equity Capital Markets participera aux travaux d'une équipe composée de 6 banquiers d'affaires, sur des missions de conseil, des missions de levée de fonds, des missions de préparation d'introduction en bourse de sociétés (IPO), des missions d'augmentation de capital pour des émetteurs déjà cotés (placements privés via ABB aux opérations classiques avec maintien du DPS), des offres publiques (OPAS, Retraits Obligatoires…). Ces différentes missions induisent des qualités de recherche documentaire, d'utilisation assidue des bases de données, de rigueur, d'organisation et de gestion de la confidentialité, en lien avec les exigences réglementaires et organisationnelles en matière notamment de respect de la conformité. Certaines missions peuvent nécessiter une coordination avec les autres départements, notamment avec le département juridique, le Service aux Emetteurs et les équipes de Marché Secondaire (analyse financière sell-side et vente actions). Ces missions vous permettront d'étudier des problématiques variées au contact de sociétés œuvrant dans des secteurs d'activité très divers. Activités et taches spécifiques du poste En soutien de l'ensemble des membres de l'équipe, vous participerez notamment aux missions suivantes : Origination d'opérations financières : Recherches documentaires et sectorielles ; Recherches d'informations financières, analyse financière et analyse de sociétés comparables ; Contribution à la préparation de présentations destinées aux clients (« pitchs ») incluant la rédaction d' Equity Story ; Modélisation financière et travaux de valorisation. Exécution d'opérations financières : Participation à l'exécution des transactions, notamment sur le volet documentaire (documentation réglementaire visée par l'AMF, communiqués de presse, etc), due diligences , data rooms , comités de pilotage hebdomadaires, etc ; Participation à la rédaction de rapports de valorisation s'agissant des opérations d'offres publiques. Veille de marché : Suivi des marchés ECM ; Mise à jour des bases de données internes sur une base régulière. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Ce que nous allons aimer chez vous Vous préparez un BAC+4/5 en école de commerce ou université spécialisation Finance ou Finance de marché ; Vous avez, idéalement, une première expérience réussie en stage en Analyse Financière, M&A, ECM, DCM, Private Equity, ou en Transaction Services . Connaissances et compétences: Bonne connaissance des métiers de la finance de marché ; Bonnes capacités rédactionnelles ; Maitrise des techniques de valorisation usuelles ; Utilisation en mode expert des logiciels bureautiques standards (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...) ; Vous faites preuve de rigueur et d'implication dans votre travail. Vous êtes réactif/ve et avez une bonne capacité d'analyse et de discernement ; Bon niveau d'anglais (oral et écrit) ;

Optionnellement :

pratique appréciée si usage dans expériences précédentes lors de stages, d'outils tels que Factset, Bloomberg, Reuters ... Vous disposez d'une aisance relationnelle tant vis-à-vis d'interlocuteurs externes (directions générales ou financières de sociétés clientes, investisseurs, conseils juridiques…) qu'internes ; Vous avez une certaine familiarité avec un environnement financier ; Vous disposez d'un sens de la confidentialité. Postuler Postuler avec mon CV Partager Partager sur Linkedin (nouvelle fenêtre) Partager sur X (nouvelle fenêtre) Partager sur Facebook (nouvelle fenêtre) Retourner à la liste Ces autres offres peuvent vous intéresser Responsable commerciale/commercial (F/H)

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